Vincent, um célebre marionetista e criador de uma série televisiva para crianças muito popular, tenta lidar com o desaparecimento do filho, Edgar, tornando-se cada vez mais angustiado e instável.

Dominado pela culpa, foca-se nos desenhos que o filho fez de um boneco, de apeto monstruoso e azul, chamado Eric, acreditando que se trouxer a personagem para a televisão, então Edgar acabará por voltar a casa.