A segunda temporada volta a ter Los Angeles como palco, agora em 1991 (a primeira temporada, com o subtítulo “Covenant”, aconteceu em 1952).

A detetive Dawn Reeve recebe um novo caso: o terrível assassínio de uma mãe adotiva que até chocou os detetives mais experientes. Los Angeles é uma cidade à beira do caos devido à tensão racial, mas Dawn quer deter o assassino. Só que à medida que se aproxima da verdade, algo sinistro e malévolo apodera-se dela e da sua família…